S'òpera
La-Fian-Bar, vasaio celta di nobili origini, è felicemente sposato con Ejiah. Vivono nella città di Anmag. Un giorno arriva in città un forestiero, un fili (cantastorie con qualche nozione di magia) di nome Fin-Bo-Tall. Il primo incontro tra Ejiah e Fin-Bo-Tall è in realtà uno scontro, ma ben presto diventeranno ottimi amici, mentre il fili e La-Fian-Bar non lo saranno mai. Nella terra dei Germani, a Rasyd, il fabbro Mulghar è ai ferri corti con la moglie Ferwen: la donna non riesce a rimanere incinta dopo due anni di matrimonio e, assurdamente, si nega al marito. Nonostante il parere contrario della moglie, Mulghar salpa per l´isola dei Celti. L´uomo che gli farà da interprete, Poryl, lo porta ad Anmag. Nella Terra del Nord, a Galook , vivono Yarsid, un pescatore, con la moglie Gonirid, bellissima ma piuttosto bisbetica. La sorella di Yarsid, Tahunar, ha sposato il socio di questi, Vatir. Una tempesta affonda la barca e uccide Vatir. Yarsid, che non riesce a salvare Gonirid, dopo aver vagato per giorni e giorni, bussa alla porta della locanda di Inessor, ad Anmag. I protagonisti si separeranno, alla fine, ma i loro destini rimarranno intrecciati da vincoli di amicizia e d´amore.
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